Vad är en reserverad andel och vad kan du få av den?

Det händer att den avlidnes närmaste familj (lagstadgad arvinge) utelämnas i testamentet. Trots detta kan han fortfarande driva sina krav på tilldelning av en del av fastigheten som ingår i arvsordningen. Den lagstadgade arvingens intressen säkerställs av en reserverad andel. Nedan kommer vi att berätta vem som har rätt till en reserverad andel, hur man ansöker om den och vad som kan erhållas.

Vill du få erbjudanden från flera renoveringsföretag utan onödiga formaliteter? Använd detta formulär! Det är lätt!

Vad är en reserverad andel?

En reserverad andel är en av formerna för att säkerställa lagstadgade arvingars intressen. Den kan användas när den avlidne skrev ett testamente där han utelämnade familjemedlemmar, t.ex. att han överförde egendomen till endast en son eller dotter. Efter testamentets öppnande kan lagstadgade arvingar fortfarande kräva andel i dödsboet. Därför kan vi anta att rätten till en reserverad andel är en form av ersättning för personer som utelämnats i ett testamente.

Vem har rätt till en reserverad andel?

Som vi nämnde tidigare är en reserverad andel en förmån för lagstadgade arvingar. Därför är möjligheten att få en reserverad andel tillgänglig för personer som skulle ha rätt till lagstadgat arv av egendom (om testamentet inte hade skrivits). Det är sant att testamentarvingen alltid har företräde för att ta emot arvet. En lagstadgad arvinge har dock också rätt till vissa ekonomiska fordringar. Så vem har rätt till en reserverad andel?

• Efterkommande till den avlidne - det vill säga barn, barnbarn och barnbarnsbarn.
• Den avlidnes make.
• Föräldrarna till den avlidne.

Det bör noteras att ovannämnda grupper av människor kan få en reserverad andel, men bara om de skulle ha en lagstadgad arvsrätt. Denna arvsrätt är alltid tillgänglig för barnen till den avlidne och maken. Barnbarn får rätt till en reserverad andel i en situation där deras förälder (dvs. den avlidnes barn) inte levde för att se testamentets öppnande. Samma regel gäller för testatorns barnbarnsbarn.

Den sista gruppen, det vill säga föräldrarna till den avlidne, får rätt till en reserverad andel i en situation där testatorn inte hade någon make eller ättlingar.

När beror inte föräldrarnas och makens arv?

Det finns också situationer där den lagstadgade arvingen förlorar rätten till en reserverad andel. Efterkommande kommer att utelämnas om testatorn avärvde dem före hans död. I denna situation har de inte rätt till reserverad andel av sina föräldrar eller andra rättigheter till väsentliga fordringar.

Detsamma är fallet med testatorns make. Rätten till en reserverad aktie upphör vid utfärdandet av ett domstolsavskiljandeföreläggande. Rätten till arv kommer inte heller att gälla om testamentstagaren, före sin död, begärde rätten om separering eller begärde skilsmässa på grund av sin makes fel. I denna situation undersöker domstolen fördelarna med en sådan begäran. Om han beslutar att ansökan var berättigad förlorar maken makan rätten till en reserverad andel. och arv.

Ett arv och ett testamente, det vill säga frågan om arv

Varje testator har rätt att beröva en viss person rätten till en reserverad andel. Det kan göra detta genom arv, vilket uppstår om:

• Den lagstadgade arvingen har begått brott mot testator eller hans anhöriga.
• Den lagstadgade arvingen har medvetet och ihållande misslyckats med att uppfylla sina familjeförpliktelser gentemot testatorn.
• Den lagstadgade arvingen, mot testatorens vilja, agerade i ett grovt inkonsekvent med allmänt accepterade sociala normer.

Ovanstående lokaler kan vara skäl för testamentariskt arv. Själva avärvningen måste tydligt anges i testamentets kropp. En oärvd person förlorar hela rätten till en reserverad andel. Men efter hennes död kan denna rättighet gå över till en ättling (t.ex. testatorns sonson).

En oärvd person kan också söka rätten till en reserverad andel inför domstolen. För detta ändamål måste han bevisa att grunden för arv inte fanns eller att testatorn förlåtit henne innan han dog. Sådana rättstvister är faktiskt ganska svåra och kan dröja länge, och det är fortfarande okänt om han kommer att få något arv.

Du kan läsa mer om arv och arvsreglerna på grundval av ett testamente I den här artikeln.

Vad är höjden på den reserverade delen?

Mängden reserverad andel beror på värdet av arvsordningen samt graden av släktskap med testatorn. Föräldraandelen är vanligtvis hälften av det värde som skulle förfalla vid lagstadgat arv. Det vill säga för tillfället om viljan inte hade gjorts. Det är likartat när det gäller lagstadgade arvingar som tillhör en ytterligare grupp av arv. Det största värdet av den reserverade andelen beror på testatorens barn och make vid permanent arbetsoförmåga. En sådan lagstadgad arvinge som tillhör den första släktskapsgruppen kan få 2/3 av värdet på schemat som skulle vara tillgängligt för honom vid lagstadgat arv.

Vid bestämningen av mängden av den reserverade delen är det viktigaste att exakt bestämma värdet på den nedåtgående kurvan. Schemat inkluderar alla varor som ackumulerats av testator, men även donationer från testator till familjen eller icke -närstående personer. För att en donation till en familjemedlem ska kunna ingå i arvsordningen måste två grundläggande villkor vara uppfyllda:

• Donationen måste göras inom 10 år från testamentets öppnande.
• Donationsakten kan inte innehålla en specifikation som gäller dess uteslutning från arvsordningen.

Vid bestämning av beloppet för den reserverade andelen tar domstolen hänsyn till alla lagstadgade arvingar. Endast arvade personer samt lagstadgade arvingar som avstått från arvet beaktas inte.

Du kan läsa mer om bostadsdonation och därmed sammanhängande skattekonsekvenser läs i denna artikel.

Rätten till en reserverad andel och begränsningen av fordran

Den reserverade andelen är ett civilrättsligt anspråk och kan, liksom de flesta andra, vara föremål för preskription. En ansökan om reserverad andel från föräldrar eller storfamilj måste lämnas in inom fem år från dagen för offentliggörandet av testamentet. Efter denna tid fortsätter den lagstadgade arvingen att ha rätt till en reserverad andel. Den testamentariska arvingen kan dock redan dra nytta av att fordran har fått en naturlig status. Följaktligen kan testamentarvinge, utan några konsekvenser, undvika att tillgodose den lagstadgade arvingens krav.

Hur ansöker jag om en reserverad andel?

Det enklaste sättet vore att komma överens med testamentarvingen. Det är värt att beräkna värdet på den reserverade aktien och ringa arvingen att betala de medel som vi har till oss. I avsaknad av förlikning måste målet väckas vid domstolen. En fordran på en reserverad andel kan lämnas in till en tings- eller regiondomstol. Tingsrätter överväger stämningar om värdet av det belopp som käranden lämnat in inte överstiger 75 000 PLN. I fall av större värde bör yrkandet lämnas in till den tingsrätt som har jurisdiktion över testatorns sista bostad. Ansökan kräver ett notariserat arvsintyg eller ett domstolsbeslut som bekräftar förvärv av ett arv.

Vad mer är värt att komma ihåg?

Först och främst att du måste ta hänsyn till ytterligare kostnader när du väcker ett ärende till en civil domstol. En fordran på en reserverad andel behandlas inte på samma sätt som ett arvsärende, vars värde förblir konstant. I fallet med en reserverad andel motsvarar värdet av domstolsavgif.webpterna de kostnader som vi kräver av svaranden. Detta är exakt 5 procent av den begärda reserverade andelen. Rättsavgif.webpten måste betalas före förhandlingen, när ansökan lämnas in. Det är också möjligt att ansöka om inlösen av en del eller till och med hela avgif.webpten. Vår ansökan kan beviljas om vi inte kan betala det belopp som krävs. Sökanden kan dessutom begära att avgif.webpten för att väcka talan betalas av svaranden själv.

En annan sak som bör komma ihåg är det faktum att föräldrarnas eller den utökade familjens arv är föremål för beskattning. Det täcks av arvs- och donationsskatt. Det är sant att det också finns en möjlighet till dess inlösen. Varje fall bör dock behandlas individuellt här. Under årens lopp har de villkor som måste uppfyllas för att ersätta arvs- och donationsskatten ändrats. Därför är det värt att personligen kontrollera om vi uppfyller alla villkor innan vi ansöker om arv.